8日早盘，隔夜好意思股AI芯片巨头英伟达大涨超3%，A股英伟达产业链走强，光模块龙头领涨！新易盛涨超7%，中际旭创涨超5%，天孚通讯、兆龙互连等涨超3%。

　　热点ETF方面，与英伟达产业链关系度较高的创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）场内直线上扬超1%，成交额快速轻松2200万元。

　　音讯面上，好意思东时辰5月7日，好意思国商务部发言东说念主暗意，特朗普政府方案拆除并修改拜登政府技艺出台的东说念主工智能芯片出口甘休公法。该表率原定于5月15日奏效，旨在严格甘休高端AI芯片的出口，保持好意思国在东说念主工智能鸿沟的各人主导地位。受到此音讯影响，AI芯片巨头英伟达尾盘强势拉升，涨幅扩大至3%。

　　AI芯片出口计谋向好，类似国外云厂商本钱开支也同步成立，国内以光模块为代表的英伟达产业链或迎成立契机。数据上，近期国外主要云厂商公布2025年1-3月季报，蓄意Capex约765.4亿好意思元，同比加多64.0%。其中，4月24日，谷歌发布2025Q1财报，2025Q1本钱开支为172亿好意思元，同比增长43%

　　华西证券暗意，国外云厂商本钱开支预期成立，光模块等算力子板块估值预期有望成立。面前时点，咱们以为算力板块不竭具备底层需求与估值撑持。其中光模块短期阛阓超跌估值已参加较低区间有望回升；此外，包括算力开拓、数据中心及配套等关系受益办法也有望归附。

　　财信证券瞻望AI产业链仍将是接下来阛阓行情干线。中国互联网巨头在2024年Q4本钱开支依然显著提速，参照国外AI功绩开释节律以及订单阐述周期，按互联网大厂本钱支拨向上于AI硬件等供应交易绩约半年的时辰测算，瞻望国产AI产业链的功绩将在2025年中报开动开释，届时或迎戴维斯双击的主升浪阶段。

　　把抓AI成立契机，提出要点关爱全阛阓首只创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）及场外集中（A类023407、C类023408）。尊府表示，创业板东说念主工智能ETF华宝（159363）被迫追踪创业板东说念主工智能指数，一键布局算力硬件+算力软件+AI期骗三件套，高效地捕捉AI主题行情，“光模块”龙头含量高，充共享受各人AI产业链红利。

　　数据泉源：沪深往来所等。注：“全阛阓首只”是指首只追踪创业板东说念主工智能指数的ETF。

　　风险辅导：创业板东说念主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东说念主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东说念主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分辨为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成证据该指数编制公法当令调遣，其回测历史功绩不预示指数改日发扬。文中指数成份股仅作展示，个股容貌不行为任何样式的投资提出，也不代表惩办东说念主旗下任何基金的持仓信息和往来动向。基金惩办东说念主评估的本基金风险品级为R4-中高风险，稳当积极型（C4）及以上的投资者，相宜性匹配主见请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、评述、预测、图表、方针、表面、任何样式的表述等）均只行为参考，投资东说念主须对任何自主决定的投资举止认真。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何样式的投资提出，亦不合因使用本文本色所激勉的平直或盘曲亏蚀负任何株连。基金投资有风险，基金的过往功绩并不代表其改日发扬，基金惩办东说念主惩办的其他基金的功绩并不组成基金功绩发扬的保证，基金投资须严慎。

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株连剪辑：杨赐